雖然由于市場擔心“DeepSeek沖擊”會導致支出減少，上周一為數(shù)據(jù)中心擴建提供基礎設施的庫存暴跌，但大型科技公司繼續(xù)猛踩油門，谷歌預期的資本支出規(guī)模遠超預期。
在隔夜財報電話會上，谷歌為其資本支出計劃開出了一個大規(guī)模數(shù)字：750億美元 ，比市場預期高出32%。谷歌首席執(zhí)行官Sundar Pichai在一份新聞稿中說，我們對未來的機遇充滿信心，支出目標旨在加快我們的進步。
谷歌在周二收盤后公布了財報，雖然其股價暴跌，但該公司預測的數(shù)據(jù)中心支出遠超出華爾街的預期。事實上，自去年11月初以來，科技公司對支出的預期急劇增加，亞馬遜、谷歌等五大科技公司預計明年資本支出將至少達3200億美元。
谷歌的支出預測可能會使關鍵供應商的公司受益，值得關注的是博通和Celestica。谷歌發(fā)布財報后，博通和Celestica盤后大漲，博通上漲3.5%，而Celestica則上漲4.2%。
大型科技公司紛紛宣布2025年大規(guī)模AI支出計劃
截至第三季度末，華爾街預計2025年主要科技公司的數(shù)據(jù)中心支出(總資本支出)如下：
自11月初以來，大型科技公司支出的預期急劇增加。
亞馬遜將于本周四(2月6日)發(fā)布財報，因此仍在等待其支出的更新。Microsoft已經(jīng)報告了收益，并表示其數(shù)據(jù)中心支出增長率將在下一財年“減速”，但已經(jīng)預料到會減速。
谷歌預計今年的資本支出為750 億美元，比預期高出32%。Meta預測2025年的資本支出為600至650億美元，比華爾街的預期高出30%。
甲骨文加入OpenAI的Stargate 項目，這將導致對AI數(shù)據(jù)中心的更多投資。
加起來，這五家公司現(xiàn)在預計下一財年將至少花費3200億美元的資本支出。隨著甲骨文在加入Stargate和亞馬遜周四的報告后更新其資本支出數(shù)據(jù)，這一數(shù)字可能會上升。
Blackstone副董事長兼首席財務官 Michael Chae表示：
在15年里，世界上創(chuàng)建和存儲的數(shù)據(jù)增長了大約100倍，所以，無論當前事件如何，這都是一個真正的大趨勢。
對于讓投資者感到不安的DeepSeek，計算成本的持續(xù)下降將導致更多的使用和更快的采用，從而推動對數(shù)據(jù)中心的整體需求。這種觀點似乎已經(jīng)“公開強化”，Meta和Microsoft等公司繼續(xù)在AI基礎設施上投入巨資。
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