寶龍地產(chǎn)附屬公司寶龍維京被提清盤申請
3月9日，寶龍地產(chǎn)在港交所發(fā)布公告，披露其全資附屬公司寶龍地產(chǎn)（維京）控股有限公司（寶龍維京）于2025年3月7日被提出清盤申請。
該申請由Oasis Management Company Limited代表Oasis Investments II Master Fund Limited、AMAsia Strategies Master Fund LP及PAG-P Asia Fund L.P.（通過其普通合伙人PAG-P Management Limited行事）共同提出，涉及未償還的優(yōu)先票據(jù)，該票據(jù)于2024年8月10日到期，年息6.25%，本金總額達5億美元。申請人聲稱持有其中約1.99億美元的未償還本金額。
清盤申請的聆訊定于2025年4月28日在維京群島高等法院（商事法庭）的東加勒比最高法院舉行。
合景泰富披露45億美元境外債務(wù)重組方案及進展
3月7日，合景泰富集團發(fā)布自愿性公告，披露了公司最新的業(yè)務(wù)進展。
公告顯示，有關(guān)境外債務(wù)重組的最新消息方面，合景泰富一直積極與其財務(wù)顧問安邁融資及法律顧問盛德律師事務(wù)所合作，以制定全面解決方案紓緩其流動資金壓力及提供足夠的財務(wù)靈活性，使集團能夠為其所有持份者的利益更有效地管理其業(yè)務(wù)營運。
就此而言，合景泰富及其境外顧問一直與由若干以美元計值的境外優(yōu)先票據(jù)的持有人組成的持有人小組及其顧問，連同有關(guān)公司銀團貸款的銀行貸款人小組及其顧問，溝通及進行建設(shè)性接洽，以就公司本金總額約45億美元的若干境外債務(wù)制定一致及全面的重組方案。
過去數(shù)月，票據(jù)持有人小組連同其財務(wù)顧問及法律顧問以及銀團貸款的貸款人與合景泰富及其顧問緊密合作，對公司的財務(wù)及營運狀況進行深入的盡職調(diào)查。各方亦在制定重組方案方面取得進展。經(jīng)考慮公司的償債能力及當(dāng)前的物業(yè)市場狀況，合景泰富最新的重組方案提供多項選擇，以實現(xiàn)目標(biāo)現(xiàn)有債務(wù)的大幅去杠桿，惟于本公告日期，有關(guān)去杠桿比例的分歧仍有待票據(jù)持有人小組與公司進一步磋商，以同時兼顧不同債權(quán)人的需要及偏好。
方案擬定進行下列事項（其中包括）：將目標(biāo)現(xiàn)有債務(wù)轉(zhuǎn)換為全新的以美元計值票據(jù)（新票據(jù)，設(shè)有不同的轉(zhuǎn)換率、到期日、利率、安全性及優(yōu)先安排）及/或可轉(zhuǎn)換為公司新普通股的強制可換股債券；現(xiàn)金清償機制，當(dāng)中涉及使用若干項目的所得款項凈額作為指定資金來源，以償還若干新票據(jù)；新票據(jù)將由若干主要境外附屬公司提供擔(dān)保及抵押；向為方案提供支持的債權(quán)人支付同意費。
合景泰富擬在香港及/或其他適用的司法管轄區(qū)（由公司選擇）通過協(xié)議安排計劃的方式實施重組，藉以折衷處理目標(biāo)現(xiàn)有債務(wù)。
于本公告日期，合景泰富仍在就方案與票據(jù)持有人小組進行磋商，且方案的若干方面仍在討論中。公司預(yù)期將繼續(xù)與票據(jù)持有人小組保持主動及建設(shè)性接洽，并保持正面的推動力，以在切實可行的情況下盡快收窄有關(guān)方案在各項經(jīng)濟條款上的分歧。
同時，合景泰富擬同步與其他債權(quán)人（包括其他目標(biāo)現(xiàn)有債務(wù)的持有人）進行討論，以確保獲得債權(quán)人的支持，并取得該等債權(quán)人對本公司重組方案的反饋意見。
為此，合景泰富將繼續(xù)在適當(dāng)情況下向所有持份者提供有關(guān)重組過程的最新重大消息。
就境外債務(wù)而言，合景泰富擁有附息負債總額（不包括累計利息）約人民幣30,846百萬元，當(dāng)中包括優(yōu)先票據(jù)未償還本金額約人民幣27,948百萬元，以及銀行及其他借貸約人民幣2,898百萬元。此外，擁有結(jié)欠境外合營企業(yè)及第三方的附息金融負債，未償還本金額約為人民幣9,386百萬元。
就境內(nèi)債務(wù)而言，合景泰富擁有附息負債總額未償還本金額約人民幣41,809百萬元，當(dāng)中包括銀行及其他借貸約人民幣38,325百萬元及公司債券約人民幣3,484百萬元。境內(nèi)債務(wù)占集團債務(wù)總額約58%。此外，擁有結(jié)欠境內(nèi)合營企業(yè)、聯(lián)營公司、第三方及一間關(guān)聯(lián)公司的附息金融負債，未償還本金額約為人民幣14,353百萬元。
旭輝集團“H21旭輝1”公司債3月12日無法付息
3月7日，旭輝集團股份有限公司發(fā)布公告，披露了2021年公司債券（面向?qū)I(yè)投資者）（第一期）2025年的付息安排。
該債券證券簡稱為“H21旭輝1”，發(fā)行金額達到14.48億元人民幣，以實名制記賬式公司債券形式發(fā)行，票面金額及發(fā)行價格為100元，按面值平價發(fā)行，原債券期限為5年，后調(diào)整為6年，債券利率為4.40%。
根據(jù)公告，付息日定于2025年3月12日，旭輝集團股份有限公司享有2個自然月的寬限期。目前，公司資金狀況緊張，尚未足額籌集利息償付所需資金，但承諾將在寬限期內(nèi)尋求解決方案，以爭取化解債券風(fēng)險。
本期債券的計息期限為2024年3月12日至2025年3月11日，票面利率及兌付金額為4.40%，每千元派發(fā)利息金額為43.12元（含稅），債權(quán)登記日為2025年3月11日。
惠譽確認新鴻基地產(chǎn)長期發(fā)行人違約評級為“A” 展望穩(wěn)定
3月7日，惠譽確認新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司長期發(fā)行人違約評級為“A”，短期發(fā)行人違約評級為“F1”，展望維持“穩(wěn)定”。
同時，惠譽還確認了該公司的高級無抵押評級為“A”，以及其子公司Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Ltd.發(fā)行的高級無抵押票據(jù)評級為“A”。
合景控股子公司天建房地產(chǎn)新增列入失信被執(zhí)行人
3月6日，廣州合景控股集團有限公司發(fā)布公告，披露其重要子公司廣州市天建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司新增被列入失信被執(zhí)行人名單的情況。
公告顯示，廣州市天建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司因有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù)，被廬江縣人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。
合景控股表示，上述被納入失信被執(zhí)行人的情況將對廣州天建產(chǎn)生一定的負面影響，廣州天建正在與有關(guān)機構(gòu)進行溝通和解。
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