雖然由于市場(chǎng)擔(dān)心“DeepSeek沖擊”會(huì)導(dǎo)致支出減少，上周一為數(shù)據(jù)中心擴(kuò)建提供基礎(chǔ)設(shè)施的庫(kù)存暴跌，但大型科技公司繼續(xù)猛踩油門，谷歌預(yù)期的資本支出規(guī)模遠(yuǎn)超預(yù)期。
在隔夜財(cái)報(bào)電話會(huì)上，谷歌為其資本支出計(jì)劃開出了一個(gè)大規(guī)模數(shù)字：750億美元 ，比市場(chǎng)預(yù)期高出32%。谷歌首席執(zhí)行官Sundar Pichai在一份新聞稿中說(shuō)，我們對(duì)未來(lái)的機(jī)遇充滿信心，支出目標(biāo)旨在加快我們的進(jìn)步。
谷歌在周二收盤后公布了財(cái)報(bào)，雖然其股價(jià)暴跌，但該公司預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)中心支出遠(yuǎn)超出華爾街的預(yù)期。事實(shí)上，自去年11月初以來(lái)，科技公司對(duì)支出的預(yù)期急劇增加，亞馬遜、谷歌等五大科技公司預(yù)計(jì)明年資本支出將至少達(dá)3200億美元。
谷歌的支出預(yù)測(cè)可能會(huì)使關(guān)鍵供應(yīng)商的公司受益，值得關(guān)注的是博通和Celestica。谷歌發(fā)布財(cái)報(bào)后，博通和Celestica盤后大漲，博通上漲3.5%，而Celestica則上漲4.2%。
大型科技公司紛紛宣布2025年大規(guī)模AI支出計(jì)劃
截至第三季度末，華爾街預(yù)計(jì)2025年主要科技公司的數(shù)據(jù)中心支出(總資本支出)如下：
自11月初以來(lái)，大型科技公司支出的預(yù)期急劇增加。
亞馬遜將于本周四(2月6日)發(fā)布財(cái)報(bào)，因此仍在等待其支出的更新。Microsoft已經(jīng)報(bào)告了收益，并表示其數(shù)據(jù)中心支出增長(zhǎng)率將在下一財(cái)年“減速”，但已經(jīng)預(yù)料到會(huì)減速。
谷歌預(yù)計(jì)今年的資本支出為750 億美元，比預(yù)期高出32%。Meta預(yù)測(cè)2025年的資本支出為600至650億美元，比華爾街的預(yù)期高出30%。
甲骨文加入OpenAI的Stargate 項(xiàng)目，這將導(dǎo)致對(duì)AI數(shù)據(jù)中心的更多投資。
加起來(lái)，這五家公司現(xiàn)在預(yù)計(jì)下一財(cái)年將至少花費(fèi)3200億美元的資本支出。隨著甲骨文在加入Stargate和亞馬遜周四的報(bào)告后更新其資本支出數(shù)據(jù)，這一數(shù)字可能會(huì)上升。
Blackstone副董事長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官 Michael Chae表示：
在15年里，世界上創(chuàng)建和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)了大約100倍，所以，無(wú)論當(dāng)前事件如何，這都是一個(gè)真正的大趨勢(shì)。
對(duì)于讓投資者感到不安的DeepSeek，計(jì)算成本的持續(xù)下降將導(dǎo)致更多的使用和更快的采用，從而推動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)中心的整體需求。這種觀點(diǎn)似乎已經(jīng)“公開強(qiáng)化”，Meta和Microsoft等公司繼續(xù)在AI基礎(chǔ)設(shè)施上投入巨資。
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