訊：3月4日，比亞迪股份有限公司公告，公司和配售代理于2025年3月3日（收市時(shí)間后）訂立了配售協(xié)議，根據(jù)配售協(xié)議所列條款并在配售協(xié)議所列條件的規(guī)限下，比亞迪同意按配售價(jià)發(fā)行配售股份，而配售代理已分別單獨(dú)同意作為該公司的代理，以按盡力基準(zhǔn)促使承配人按配售價(jià)購(gòu)買配售股份。配售股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。
公告披露，假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為435.1億港元，于扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后，配售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為433.8億港元。配售所得款項(xiàng)凈額擬用作集團(tuán)研發(fā)投入、海外業(yè)務(wù)發(fā)展、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金以及一般企業(yè)用途。
配售股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行10.98億股H股的約11.82%，及于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的約4.46%。假設(shè)從本公告日期起至配售完成，除發(fā)行配售股份外，比亞迪已發(fā)行股本沒有其他變化，則配售股份約占經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行H股數(shù)目約10.57%及配售股份配發(fā)及發(fā)行后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)的約4.27%。本次配售的配售股份總面額為人民幣129,800,000元。
配售代理將按盡力基準(zhǔn)向不少于六名承配人（為獨(dú)立專業(yè)、機(jī)構(gòu)及/或其他投資者）配售配售股份。
比亞迪表示，公司將向聯(lián)交所申請(qǐng)配售股份在聯(lián)交所上市及買賣，遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定并完成與本次配售有關(guān)的中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。同時(shí)，公司已委聘招銀國(guó)際融資有限公司擔(dān)任配售事項(xiàng)的牽頭經(jīng)辦人。
但鑒于完成配售須待達(dá)成若干先決條件及配售代理不行使終止權(quán)后方可作實(shí)，故配售未必會(huì)進(jìn)行。
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