南山鋁業(yè)國際的招股信息，包括招股時間、發(fā)售股份情況、發(fā)售價等，還闡述了公司在東南亞氧化鋁市場的地位、成就，與基石投資者的協(xié)議以及全球發(fā)售所得款項的用途。
據(jù)相關(guān)消息，南山鋁業(yè)國際（02610）將于2025年3月17日至3月20日開啟招股流程。此次公司計劃發(fā)售8823.53萬股股份，其中香港發(fā)售部分占比10%，國際發(fā)售部分占比90%，并且還設(shè)有15%的超額配股權(quán)。每股的發(fā)售價設(shè)定在26.60 - 31.50港元這個區(qū)間，每手交易為100股。按照預(yù)期，該公司的股份將于2025年3月25日（星期二）正式在聯(lián)交所開始進(jìn)行買賣。
南山鋁業(yè)國際是東南亞地區(qū)一家頗具影響力的氧化鋁制造商。自公司成立以來，便始終致力于鞏固和加強自身在該地區(qū)的市場地位。其主要發(fā)展方向聚焦于開發(fā)印尼當(dāng)?shù)刎S富的鋁土礦和煤炭資源，充分利用這些得天獨厚的資源來推動公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。公司所處的經(jīng)濟(jì)特區(qū)戰(zhàn)略位置，為其帶來了顯著的優(yōu)勢，不僅提升了物流和經(jīng)濟(jì)效率，還助力公司打造出了一個高效且技術(shù)先進(jìn)的氧化鋁生產(chǎn)基地。
依據(jù)弗若斯特沙利文提供的資料顯示，截至2023年底，在東南亞地區(qū)，主要的氧化鋁生產(chǎn)國為印尼和越南，而南山鋁業(yè)國際則是東南亞三大氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)之一。公司二期氧化鋁生產(chǎn)項目的順利完成，使得其氧化鋁設(shè)計年產(chǎn)能成功達(dá)到了兩百萬噸。從2023年的設(shè)計年產(chǎn)能來看，該集團(tuán)在印尼及東南亞地區(qū)均排名首位。在2023年，按實際產(chǎn)量計算，集團(tuán)更是占據(jù)了東南亞氧化鋁行業(yè)34.9%的市場份額，成為東南亞氧化鋁市場的第二大生產(chǎn)商。這些顯著的成就充分證明了公司強大的技術(shù)實力、卓越的運營能力以及對自身發(fā)展的堅定承諾。
值得一提的是，公司已經(jīng)與基石投資者簽訂了基石投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，在滿足一定條件的前提下，基石投資者同意按發(fā)售價認(rèn)購或購買，或者促使其指定實體認(rèn)購或購買以總額約1.2億美元可認(rèn)購或購買的發(fā)售股份數(shù)目。
假設(shè)超額配股權(quán)未被行使，并且發(fā)售價設(shè)定為每股29.05港元（即指示性發(fā)售價范圍26.60港元至31.50港元的中位數(shù)），在扣除與全球發(fā)售相關(guān)的包銷費用及估計開支后，公司預(yù)計全球發(fā)售所得款項凈額總計約為24.3億港元。其中，約90%的款項將用于公司在印尼廖內(nèi)群島省民丹島經(jīng)濟(jì)特區(qū)的氧化鋁生產(chǎn)項目的開發(fā)與建設(shè)，目的是通過新的氧化鋁生產(chǎn)項目將氧化鋁產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大至合共四百萬噸。剩余約10%的款項將用于為公司的一般營運資金提供支持。
本文介紹了南山鋁業(yè)國際的招股情況，展現(xiàn)了其在東南亞氧化鋁市場的重要地位和突出成就，基石投資協(xié)議為其發(fā)展增添助力，全球發(fā)售所得款項也有明確的用途規(guī)劃，未來有望進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，提升在行業(yè)內(nèi)的影響力。本文總結(jié)
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