訊：5月28日，杰富瑞上調(diào)高鑫零售目標(biāo)價(jià)至2.24港元，并維持其“持有”評級。
據(jù)杰富瑞報(bào)告指出，高鑫零售在經(jīng)歷主要股東變更后，正積極推進(jìn)業(yè)務(wù)改造，并設(shè)定2026財(cái)年的重點(diǎn)為提高銷售規(guī)模和絕對毛利。
報(bào)告還提到，考慮到當(dāng)前宏觀環(huán)境的不確定性，高鑫零售在2026財(cái)年的目標(biāo)是保持穩(wěn)定，為未來實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)勁增長奠定基礎(chǔ)。盡管高鑫零售的營運(yùn)表現(xiàn)有所改善，但杰富瑞還是下調(diào)了其2026及2027財(cái)年的凈利潤預(yù)測，分別降低18%和1%，原因是較低的利息收入和較高的有效稅率對業(yè)績產(chǎn)生了影響。經(jīng)過對現(xiàn)金流折現(xiàn)模型的更新，杰富瑞將高鑫零售的目標(biāo)價(jià)從2港元提升至2.24港元，但鑒于其上行空間有限，因此維持“持有”評級。
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