訊：3月6日早間，百度集團股份有限公司（「百度」）公告宣布其發(fā)行本金總額為人民幣100億元的以人民幣計值的優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)（「該等票據(jù)」）的定價。該等票據(jù)乃根據(jù)《1933年美國證券法》（經(jīng)修訂）（「《證券法》」）項下的S規(guī)例，于美國境外以離岸交易方式向若干非美國人士發(fā)行（「票據(jù)發(fā)行」）。
票據(jù)發(fā)行包括2030年到期的人民幣75億元2.70%票據(jù)及2035年到期的人民幣25億元3.00%票據(jù)。百度預(yù)期于2025年3月12日或前后完成票據(jù)發(fā)行，受滿足慣例完成條件所規(guī)限。
百度表示，公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用作一般公司用途，包括償還若干現(xiàn)有債務(wù)、支付利息及一般公司用途。
另據(jù)披露，該等票據(jù)尚未且將不會根據(jù)《證券法》或任何州證券法進行登記。除根據(jù)獲豁免《證券法》登記規(guī)定或于不受《證券法》登記規(guī)定約束的交易外，不得于美國或向美國人士（定義見《證券法》S規(guī)例）或代其或為其利益而發(fā)行或出售該等票據(jù)。
該等票據(jù)預(yù)期將于香港聯(lián)合交易所有限公司（「香港聯(lián)交所」）上市。
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